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Consejo de administración de NH Hotel Group rechaza oferta realizada por Barceló Hotel Group para su fusión
Posted On 11 Ene 2018
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El consejo de administración de NH Hotel Group rechazó la oferta realizada por Barceló Hotel Group para fusionar las dos firmas, lo que hubiese dado lugar al primer grupo hotelero español. NH Hotel indica que considera que la valoración asignada al grupo de 2.480 millones de euros es insuficiente, y también está en desacuerdo con la ecuación de canje, que daría a Barceló el 60% del capital de la nueva sociedad que saliera de la fusión.
El Grupo Barceló se mostró “apenado” y “decepcionado” por no lograr la fusión con NH Hotel y ha dado a conocer que da por cerrado el proceso y continuará con sus planes en solitario.
Barceló Hotel Group había realizado una oferta de fusión en la que pasaría a controlar un 60% de la sociedad integrada, frente al 40% que quedaría en manos de los accionistas de NH Hotel Group, y ofrecía 7,08 euros por acción de NH, lo que supone valorar a la compañía cotizada en 2.480 millones de euros.
La suma de las carteras de NH (400 establecimientos, con 60.000 habitaciones) y Barceló (230 hoteles con 50.000 habitaciones) superaría los 370 hoteles de Meliá, y daría lugar al primer grupo hotelero español con más de 600 hoteles y 110.000 habitaciones en todo el mundo.
Medinate un comunicado, el Consejo de NH Hotel Group informó que: “La ecuación de canje no refleja la valoración relativa de ambas compañías, menos aún con un perímetro tan ajustado al negocio relevante de grupo Barceló. Tampoco ofrece una prima de control real sobre la valoración de mercado de NH, ni tiene en cuenta el potencial de revalorización de NH de forma independiente, superior en cualquier caso al valor relativo de 7,08 euros por acción planteado.”
El máximo órgano ejecutivo de NH considera que la oferta no refleja el potencial de crecimiento en resultados del grupo, ni el valor de sus activos urbanos en Europa y su negocio equilibrado de contratos en gestión y alquiler, y subraya además que no ofrece ninguna “liquidez” para los accionistas de NH. Y pone como ejemplo de esa política, la reciente venta a un grupo alemán del inmueble donde se ubica el hotel NH Collection Barbizon Palace, en el corazón de Ámsterdam por 155, 5 millones de euros.
Además, el consejo de NH ratifica su “confianza” en el plan estratégico de NH “con un sólido crecimiento de ingresos y significativa mejora operativa”, que le permitirán participar en el “proceso de consolidación del sector
